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    一、股市盘点

        上证综指单边下行,收盘跌1.47%报3071.54点;深成指跌1.79%报10408.91点;创业板下挫2.06%报1782.81点。两市成交4473亿元,较上日略有缩减。本周,沪指累计跌近3%;深成指跌2.6%;创业板跌2.29%,连跌三周。海南板块领跌大市,次新股板块掀跌停潮,国产芯片概念逆市大涨。

        上周北上资金合计净流入金额151.66亿元,外资逆市入场迹象十分明显。恒瑞医药、中国平安、伊利股份等14只个成为近期北上资金交投最为活跃的个股。评:要是没有外资接盘,大盘还不容易在震荡出货之后反手砸盘,短期是利空指标。

        短期市场投资信心不足,震荡走弱行情为主,总体价位属于底部,投资者如果是持有热门板块个股,也没有必要止损,可以等待反弹。

    二、宏观基本面

    1、央行周五未进行逆回购操作,当日无逆回购到期,零投放。上周累计净投放4700亿元。

    评:利好。

    2、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2898,创4月10日以来新低,较上一交易日跌120点,上周累计下跌73点。人民币兑美元中间价调贬65个基点,报6.2897,上周累计调升1个基点。

    评:美元持续走强,人民币合理震荡。

    3、 元首在全国网络安全和信息化工作会议上强调,核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心,加速推动信息领域核心技术突破。要抓产业体系建设,在技术、产业、政策上共同发力。

    评:利好北斗导航,国产芯片,网络技术安全等板块。

    4、央行:一季度末金融机构人民币各项贷款余额125万亿元,同比增长12.8%。一季度房地产贷款总体增速回落,其中个人住房贷款余额22.86万亿元,同比增长20%,增速比上年末低2.2个百分点。

    评:在表外回表的大背景下,贷款增长的数据就非常难看了,利空经济。房地产贷款的数据没有预期的差,中性利好。

    5、证监会:将继续加强对私募基金的监管执法力度,坚决打击基金领域违法乱象,切实维护市场秩序和投资者权益,有效防范化解金融风险。

    评:加强监管是目前最大的政策风险,利空。

    6、信托监管电视电话会召开,一信托高层称,会议强调四方面内容:严监管、去通道、控房地产、控政府平台。

    评:近期资管,信托的限制性管理极大的影响了市场的流动性,短期走势需要密切观察后续外资是否能顺利进入,利空。

    7、据媒体报道,“美国国会美中经济与安全审查委员会”发布报告称,中国政府“可能支持某些企业进行商业间谍活动”,以提高中企竞争力并促进政府利益。报告中,中兴、华为、联想三家中国企业被点名。

    评:相比较贸易战的不疼不痒,特朗普直接通过技术战一剑封喉的态势越加明显。国家政策需要快速调整。短期利空通讯,5G等板块,中长期利好基础科学和研发板块。

    三、板块信息

    1、新华社发布中共中央、国务院关于对《河北雄安新区规划纲要》的批复。

    评:规格很高,不过当前市场环境资金不足,信心不足,对没有实际业绩支持的雄安概念能有多大的支撑是个未知数,如果手中已有仓位的可以逢高减持,想追高的投资者要保持警惕,利好。

    2、全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹透露,大湾区发展规划纲要快将出台,现正于国务院作最后修改,预料5月上旬正式公布。上海市商务委:将根据国务院自贸试验区的建设要求,抓住上海自由贸易港建设机遇,创新监管模式,拓展贸易功能,推动外贸业务向价值链高端延伸。
    评:科技封锁一旦开展,加大开放,促进贸易就成了唯一选择,自贸区,大湾区概念都将迎来实质利好,值得关注。

    3、据36氪,阿里巴巴全资收购中天微系统有限公司,阿里称进入该领域是中国芯片实现“自主可控”的基础。

    评:持续利好国产芯片概念。

    4、发改委等6部门印发做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知,适当提高南方地区煤矿产能退出标准,加大钢铁行业去杠杆力度,2018年上半年发布2021年煤电规划建设风险预警。河北省长许勤表示,要有序推进钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭、火电等行业去产能;严禁新增钢铁产能,严厉打击制售“地条钢”,对违法违规的从严查处。前日国内商品期货夜盘涨跌不一,焦煤、焦炭、动力煤分别收跌1.56%、0.19%、0.58%。铁矿石收跌0.64%,沥青收跌1.4%。

    评:周期股预期走高,短期回调之后,周期股仍然值得关注,入场时点多关注技术指标,现在的流动性不支持大宗商品单边上涨。

    5、 首届中国新能源动力电池暨储能产业大会在泰州举行,工信部赛迪研究院党委书记宋显珠表示,中国新能源汽车产业迅猛发展,预计今年产销将达到100万辆。

    评:利好新能源车。

    四、国际消息

    1、特朗普:共和党人正致力于让减税永久化,并进一步减税;全球原油库存仍然高企,高油价是人为造成的,这不可接受。

    评:利空石油,利好美股。

    2、美国商务部新闻官:对中兴的禁令目前没扭转的余地或协商的空间,要严格地等到7年后才有望重启协商。

    评:贸易战特朗普要的是钱,都可以商量,科技战要的是命,不死不休,这只是开始,预计贸易战将较为持久直到有明确结果。

    3、日本财务大臣麻生太郎:已告知G20国家贸易保护主义对各方都有害无益,经常帐问题必须在多变框架内而非双边框架内解决;贸易反制措施引发金融市场动荡;G20会议没有探讨汇率问题,讨论了保护主义是当前面临的风险;并未考虑辞职。

    评:美国如果只是要钱对世界影响可能不大,如果要遏制中国,在全球化的今天损失的还是全世界。


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