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    一、股市盘点

        截止昨日收盘,沪指报3109.50点,跌幅0.18%,深成指报10313.85点,跌幅0.49%;创业板指报1730.38点,跌幅0.74%。从盘面上看,钢铁、海南、保险、食品安全、券商、种植业与林业、水利、银行等板块涨幅居前,5G、医药商业、物流、军工、家电等板块跌幅居前。

        昨日43亿元通过沪股通和深股通流入A股,连续22个交易日资金净流入。机构具备出货条件,属于利空。

        截至06月06日,上交所融资余额报5907.1亿元,较前一交易日减少3.65亿元;深交所融资余额报3847.83亿元,较前一交易日减少2.65亿元;两市合计9754.93亿元,较前一交易日减少6.29亿元。中性,偏好。
         据私募排排网日前发布的报告显示,私募整体仓位已经连续两个月下降。目前私募基金整体平均仓位在62.96%,相比于上个月的67.50%下降了4.54%。其中,中高仓位水平的私募占比下降幅度较大,空仓的私募数量在一定程度上也有所增加,技术面上已经具备上涨条件,当前的弱势格局主要由政策面导致。
         昨日下跌跟700亿元净回笼和独角兽加速回归有一定关联,短期来看市场还处于震荡转下跌的阶段,等待大跌进场可能是比较安全的选择。本月反弹机会也就在月中前后。

    二、宏观基本面

    1、央行昨日进行200亿元7天期、200亿元28天期逆回购。当日有900亿元7天期、200亿元14天期逆回购到期。

    评:净回笼700亿元,较大利空。

    2、人民币中间价上调121点,创逾三周最大调强幅度。兑美元中间价报6.3919,上一交易日中间价6.4040。

    评:利好。

    3、证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等规章及规范性文件。

    评:新股又一次扩容,对市场又是一次冲击,短期泡沫和超跌将共存,利好独角兽概念,利空市场。

    4、世界银行发布全球经济前景:预计全球2018年经济将增长3.1%。 上调中国2018年GDP预期至增长6.5%,1月份料增6.4%。 上调美国2018年GDP预期至增长2.7%(此前料增2.5%),预计2019-20年GDP将分别增长2.5%和2.0%。 下调日本2018年GDP预期至增长1.0%,此前料增1.3%。

    评:利好。

    5、 对于未来金融市场的走向,全球最大对冲基金桥水作出了自己的选择,坚决做空,对象是几乎所有金融资产。

    评:一定程度上改变投资者风险偏好,利空资本市场。

    6、对标资管新规,银保监会将加码整治信托市场乱象。用益信托网的数据统计显示,在刚刚过去的五月份,集合信托新产品成立数量656只,环比下降4.79%;成立规模916.36亿元,环比下降26.34%。产品平均收益7.72%,环比上升2.66%。五月集合信托产品成立数量、规模双降,收益率则呈持续上升趋势。

    评:信托是最后一个影子银行的资金通道,一旦斩断实体经济有可能会发生较大冲击,利空。

    三、板块信息

    1、 工信部未来将有针对性地出台一系列措施和手段,推进网络设施建设、5G研发、工业互联网创新等相关领域的重点任务和项目。评:利好5G板块。

    2、截止6月6日,23家上市券商5公告月净利润合计环比上涨20%。

    评:较大利好券商板块。

    3、最新的政策口径是,属于银保监会直管的国有银行和股份制银行要求在6月30日之前,“一刀切”将全部逾期90天以上的贷款计入不良;属于地方银监局管理的地方法人银行则获得一定的缓冲期限,按各地实际情况,有些地方银行甚至可以延期到明年达标。

    评:利空银行板块。

    4、昨日螺纹钢一度涨逾3%至每吨3867元,创3月1日以来最高。沪铜、热卷涨超2%。焦炭涨2.7%。

    评:利好有色和周期股。

    5、 国家信息中心首席经济学家范剑平:劳动成本上升在推高生产成本的同时,也有助于经济进入消费驱动型增长阶段。工程师红利是中国制造业有利因素,城镇化进程和由此带来的人才争夺仍将持续。

    评:利好消费类概念。

    四、国际消息

    1、由于美国对伊朗祭出新制裁,法国、英国、德国和欧盟6月6日联合向美国寄出正式请求信函,希望他们的企业可免于受惩罚性措施。伊朗核计划主席:用于建造先进离心机的设施将于7月份装备完。

    评:和解希望渺茫,利好黄金和石油板块。

    2、 华盛顿邮报:白宫据悉将讨论在贸易层面对加拿大实施的新处罚。

    评:强势美国横冲直撞起来让盟友和对手都痛苦不堪,贸易冲突肯定会影响中国外贸环境,利空。

    3、据外媒,12名保守党人士签署了一项修正案,呼吁英国留在欧盟的单一市场,逐渐与主要反对党工党结成共同阵线; 这可能迫使英国首相特雷莎·梅(Theresa May)改写她的英国脱欧战略。

    评:有助于降低脱欧对欧洲的冲击,利好。


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