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20171127影响股市重要财经ope体育电竞app及相关个股

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    ○白马龙头开始调整关注二线滞涨蓝筹
    ○中外车企加速布局电动车锂电设备需求高增长确定
    ○化肥供给侧改革蓝皮书发布一号文件预期升温

    ○重磅会议在即 两维度挖掘乡村振兴主题
    ○猪价季节性回暖 产业链交易性机会犹存
    ○丁酮价格创三年新高 行业盈利持续向好
    ○苹果申请可折叠屏幕专利 或2021年使用
    ○美元走软叠加秘鲁铜矿罢工 伦铜六连阳


    【事件聚焦】

    ○白马龙头开始调整关注二线滞涨蓝筹
    上周市场先扬后抑,周三开始白马蓝筹、科技龙头相继杀跌,导致市场全线下跌,沪指周四更是创出了今年以来最大的单日跌幅。全周沪指累计下跌0.86%、创业板指数累计下跌2.79%,可见前期领涨的大盘股下跌的情况下,小盘股不仅没有走强,甚至跌幅还要更大,说明多数没有业绩和竞争优势的公司仍难以获得资金认同。
    临近年尾,投资者已开始展望跨年行情,有机构统计,当年领涨的行业次年变差的概率较高,而当年垫底的行业次年变好的概率较高,连续两年好的行业第三年大概率会“垫底”。短期来看,投资机构临近考核期开始锁定利润,涨幅较大的白马股成为影响最大的板块,但“反转效应”能否出现仍需观察。在新股发行保持较快速度、政策引导价值投资和外资流入加速背景下,行业龙头仍会有溢价,绩差股的估值压力仍较大,未来相对滞涨的有估值优势的二线蓝筹以及增长确定性高的行业更值得关注。

     

    ○中外车企加速布局电动车锂电设备需求高增长确定
    近期,国内外汽车企业纷纷扩大了对新能源汽车的投资和生产,大众汽车集团计划在中国与其合资企业伙伴在电动出行领域直接投资超过100亿欧元,福特将投资310亿研发13款电动车,德国戴姆勒宣布将向中国市场投资6.8亿欧元。据不完全统计,最近1年以来,中国宣布投建新能源汽车整车项目70余个,计划投资总金额达到4500余亿元,规划产能更是达到了惊人的1100余万辆,新能源车驶入“快车道”。
    业内表示,近年来国内新能源汽车蓬勃发展,目前,国家工信部正在积极制定燃油车退出方案,政策不断提振行业发展,锂电设备行业在行业大趋势下将迎来一轮2-3年完整的向上周期。锂电产能供给增速将会快于需求增速,机构预计锂电设备市场2017-2020年的需求分别为161亿、235亿、273亿和416亿。欧美日各汽车企业面对中国庞大的新能源汽车市场,正在厉兵秣马积极备战,有望带动国内锂电设备需求进一步提升。
    赢合科技(300457)是全球唯一一家提供锂电池智能生产线整线解决方案的企业。
    先导智能(300450)为国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业。

    ○化肥供给侧改革蓝皮书发布一号文件预期升温
    据媒体消息,化肥供给侧结构性改革蓝皮书11月24日在京正式发布。这是工业和农业领域首个供给侧结构性改革调研报告。蓝皮书显示,化肥产业正经历十年来的低谷,产业洗牌和深度调整已在加速发力。另外,从多位业内专家处获悉,年底前将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕战略实施作出部署,具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革,深入推进农业供给侧结构性改革等多个方面。
    今年是农业供给侧结构性改革元年,化肥是农业最大的供给侧。3月26日,由农业部、工信部等联合会指导,包括全国农技推广中心、中国氮肥工业协会等共8家单位,发起化肥供给侧结构性改革历时8个月,调研组认为,国内化肥产业供给端的主要矛盾仍是优质产能不足、低端落后产能过剩。缓控释肥、水溶肥等新型肥料占比仅有10%左右。肥料供给侧改革的中心工作应放在提高优质产能的比重、出清一批“僵尸企业”和落后产能方面。机构认为,化肥行业供给侧改革将会使得行业整合加速,行业集中度有望持续提升,盈利能力也将得到改善,新型肥料市占率快速提升,利好新型肥料龙头企业。
    史丹利(002588)是国内大型现代化复合肥企业,产品涵盖硝基肥、水溶肥、缓控释肥、生物肥等全品类产品。
    新洋丰(000902)是国内复合肥龙头,积极拓展专用肥、缓控释肥、水溶肥等新型肥料,业绩拐点即将到来。

    ○重磅会议在即 两维度挖掘乡村振兴主题
    中央农村工作会议12月将召开。党的十九大报告中首度提出“实施乡村振兴战略”,明年“三农”领域的工作重点大概率围绕此展开。由此,市场预期中央农村工作会议以及明年一号文都将积极推进乡村振兴战略落地。中证ope体育电竞app在11月23日的“中证快报”中对此给予明确提示,推荐标的华西股份翌日平稳开盘后冲击涨停。
    “乡村振兴”行情未完,本期我们仔细梳理“乡村振兴”的投资逻辑。可从以下两个维度布局:
    一是村委会控股上市公司。从党的十九大确定的目标体系来看,贫困人口的脱贫和致富将成为两个最重要和最关键的对应性指标。可关注脱贫和致富走在全国前列的自然村村委控股的上市公司。如华西股份(000936),控股股东为江苏华西集团股份有限公司,实际控制人为江阴市华西村村民委员会。华西村一直走在全国农村前列,目前华西集团旗下企业总数达到208家,拥有9家上市公司与10家新三板企业。二级市场股价大涨说明逻辑获得市场认可。同类型的公司还可关注韩建河山(603616),公司实际控制人为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。
    二是参与建设特色小镇的上市公司。加快特色小镇建设是实施乡村振兴战略的重要着力点、支撑点。通过特色小镇建设,持续推进一批乡村特色产业、文化旅游,加快一批特而强、聚而合、精而美、活而新的特色小镇茁壮成长,加快推进农业农村现代化。
    特色小镇目前已上升为国家战略,2020年我国将培育1000个,目前住建部已经公布两批403个全国特色小镇。仅按住建部等部委的规划,每个小镇投资至少20亿元以上,直接拉动投资就超过2万亿元。
    棕榈股份(002431)打造的\"贵安模式\"和\"棕榈模式\"已成为特色小镇样板工程,参与的肇庆回龙镇、梅州雁洋和蓬莱刘家沟项目被列入全国首批127个特色小镇名单。
    葛洲坝(600068)作为央企PPP业务先行者,项目多、金额大、行业领先地位凸显,在手订单充足,业绩贡献增加。

     

    ○中国移动宣布新版飞信下月启动商用 将转型政企工作平台
    据悉,中国移动将于12月启动“和飞信”的商用。新版“和飞信”将打造成为“基于移动认证的政企工作台”和“具有运营商特色的个人社交平台”。目前移动端的“和飞信”更偏重于个人业务,从界面上看,既像微信又像智能通话软件,结合了消息、通话、群聊、语音、通讯录、多人视频等功能。
    据了解,“和飞信”在政企服务方面,将面向企业打造智能移动办公新模式,通过移动化、信息化、消息化等手段,创设一站式开放管理平台及跨组织管理平台,提升企业管理效率,为企业构建全新管理生态。随着5G时代的到来,通信市场格局将会会发生很大变化,飞信依靠移动运营商身份的优势,有望迎来崛起契机。
    神州泰岳(300002)作为飞信产品的主要技术提供方将充分受益于中移动对此产品的加大投入。
    科大讯飞(002230)与中国移动合作咪咕灵犀项目,集合了讯飞的语音技术优势和中移动的渠道推广优势。

     

    ○我国提出IPv6规模部署目标 后续投资空间可期
    中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,提出到2018年末,使IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户中的占比不低于20%,国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6;
    到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿;
    到2025年末,网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务,包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。
    点评:近年来工业互联网、物联网、智慧城市等新兴业务发展迅猛,对IP地址的需求大为增加,IPv6的现实价值和战略意义持续凸显,原有设备改造和新建通信工程的软硬件投资将极大刺激相关产业发展。
    紫光股份(000938)参股的比威网络依托于清华大学技术优势,在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;
    星网锐捷(002396)在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前;
    杰赛科技(002544)推出了可满足电信级运营的IPv4和IPv6网络互通设备。

     

    ○承接非首都功能外迁 京津合作示范区建设全面提速
    新华社11月24日报道,占地38平方公里的京津合作示范区建设进入全面提速阶段。从近日举办的2017年京津合作示范区研讨会上获悉,京津合作示范区建设协调工作领导小组已经成立,未来将加快示范区建设,承接非首都功能外迁。目前,京津合作示范区总体规划、起步区控制性详细规划已获得批复,预计到2030年完成全部建设。
    点评:此前天津滨海高新区管委会和北京首都创业集团有限公司共同举办《共建天津未来科技城京津合作示范区合作协议》签字仪式,标志着未来科技城京津合作示范区建设正式启动实施。京津合作示范区将成为打造京津两市务实合作新亮点的重要平台。示范区将承担起非首都核心功能疏解需要,推动教育、医疗、科研等资源向示范区集聚,建设成为产城融合的标杆。结合天津未来科技城总体规划,高新区和首创集团将共同推进示范区智慧城市和生态城市建设,把京津合作示范区打造成智慧、生态、宜居的新城。
    首创股份(600008)参与共建天津未来科技城京津合作示范区。
    津滨发展(000897)为由天津市政府实际控制的滨海新区区域性地产企业,实力雄厚,受益于京津合作示范区开发,凭借强大的股东背景和先发优势,公司有望成为新区重要的区域运营商。

     

    【产业情报】

    ○云赛智联智慧城市产业布局逐步完善
    云赛智联(600602)近年来通过外延并购积极布局智慧城市产业,目前已逐步完善。2014年公司收购杭州智诺、仪电鑫森,开始从事行业解决方案相关业务;
    2015年,又通过收购仪电集团下南洋万邦、塞嘉电子、仪电网络、卫生网络、宝通汎球、仪电科仪,覆盖教育、安防、医疗、交通等多个行业领域,具备了提供智慧城市综合解决方案的能力。2017年3月,公司中标阿拉善智慧城市PPP项目,项目总投资为3.32亿元,内容涵盖城市智能交通、智慧医疗等领域的11个城市级行业应用。该项目是公司中标的首个整体城市PPP项目,表明公司智慧城市综合解决方案提供能力得到业界认可,有望为后续开展相关业务起到示范作用。

     

    ○松芝股份新能源客车空调量价齐升
    受益新能源公交车更新需求,松芝股份(002454)新能源客车空调迎来量价齐升。公司是大中型客车空调龙头企业,整体市占率超过30%,尽管大中型客车空调市场总量饱和,但新能源公交车更新需求,及公司开发新产品给公司带来量价齐升增长点。电动化带来单车配套价值提升,传统大中型客车空调价格均价2.8万元,纯电动客车空调均价达到4万元,且为了应对北方寒冷天气,公司研发了智能暖风空调,单车价值进一步提升,且销量饱满。同时,补贴退坡背景下,客车市场将迎来抢装行情,公司将深度受益。

     

    ○猪价季节性回暖再现 产业链交易性机会犹存
    11月份以来,全国猪价一直徘徊在14元附近,伴随天气转冷,猪价近期出现了小幅的上调。根据猪易通数据显示,近期猪价已经连续7天上涨。截至目前,全国外三元生猪均价为14.36元,相比昨天上调了0.06元。全国七大地区上涨幅度来看,华南、西南最为明显,上涨幅度在0.1元;

    其次是东北、华北,上涨幅度在0.05元。另有数据显示,近期四川、河南生猪收购量都出现了小幅的增长。而这背后,也是近期生猪消费上涨的反应。
    中证ope体育电竞app11月12日参考中发布“两因素叠加猪价季节性回暖可期”,提示11月下旬到12月下旬期间可出栏生猪存栏将略偏紧,加上12月中下旬南方腊肉制作将逐步开启,低存栏与腊肉制作时间将有重合,届时生猪价格上涨幅度将略显明显。推荐个股正邦科技(002157)、牧原股份目前整体形态较好,仍可继续关注。另外,猪价回暖叠加上游添加剂等原料涨价,饲料行业市场关注度提升,可关注海大集团(002311)新希望(000876)

    ○丁酮价格破万创3年内新高 行业盈利水平持续向好
    据百川ope体育电竞app数据,11月24日国内丁酮报价12250元/吨,这也是自2014年国际原油暴跌引发化工市场大幅下挫之后,丁酮市场首次突破万元高价。较11月1日报价9212.50元/吨,同比涨幅为32.97%,较年初1月份报价的6800元/吨,同比涨幅为80%。
    业内认为,进入第四季度,行业仍处于装置检修旺季,行业总体开工率不到50%。因国内现货供应紧张,丁酮市场自10月下旬开始不断加快上行的步伐,进入11月份出现断货情况,贸易商炒涨情绪瞬间点燃,随着市场价格的持续推涨,丁酮厂家报价也陆续抬升,市场涨势愈演愈烈。丁酮价格后市有望持续上涨。
    齐翔腾达(002408)的实际产能接近19万吨,产量占到国内市场五成,并且可以从中石化获得稳定碳四原料,维持满负荷生产。另一主营产品顺酐价格也创新高。

     

    ○苹果申请可折叠屏幕专利 或于2021年投入使用
    近日苹果专利与商标局公布了一份苹果公司申请的可以折叠屏幕的专利。该专利的文件描述是“可以书本一样打开、关闭”的屏幕。据介绍此次苹果申请的这项可折叠屏幕专利适用于LCD、OLED和 microLED三种屏幕。值得一提是,三星在之前也曾发布过相应的可折叠显示面板的技术,未来手机的发展方向可能会聚焦可折叠。根据相关报道,苹果最迟可能会在2021年推出可折叠的iPhone手机。
    OLED具有屏幕可视角度大、可折叠、省电等优点,被认为是下一代新兴显示技术。预估未来手机厂商会借助OLED柔性显示的特征在显示形态上做出创新,如手机和平板可能一体化,对折后是手机,展开就是平板,有望拉动成长趋缓的消费显示市场,上市公司中,可关注布局OLED材料多年的
    万润股份(002643),以及合资强力昱镭光电进一步强化OLED产业布局的强力新材(300429)

    ○中关村人工智能产业培育计划重点发力五大领域
    日前《中关村人工智能产业培育行动计划(2017-2020年)》正式发布,计划提出未来3年中关村在人工智能领域产业规模超过500亿元,对相关产业带动规模将超过5000亿元,初步形成具有国际竞争力和技术主导权的人工智能产业集群。该《行动计划》是全国首个地方性支持促进人工智能产业发展的政策。根据计划,人工智能芯片及传感器技术研发、操作系统和基础软件、核心算法、应用及系统集成技术、基础理论将是着力突破的五大领域。
    东土科技(300353)9500万元参与投资广州天目人工智能产业投资基金;
    拓尔思(300229)“大数据+人工智能”战略进展顺利,在政府、传媒、金融等行业均有亮眼表现。

     

    ○环保限产叠加补库存预期 煤炭钢铁价格现反弹
    受环保限产和补库存预期推动,近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显,焦煤、螺纹钢和动力煤期货主力合约的周涨幅分别为13.8%、5%和2.34%。截至11月17日,螺纹钢总库存为今年以来最低水平,短期内螺纹钢库存或维持下降趋势,明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。
    点评:随着北方供暖季的来临,电厂日均耗煤环比增加,六大发电集团煤炭库存可用天数环比下降,在需求旺季推动下,煤炭库存将持续减少。机构预计,此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下,煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。
    公司方面,陕西煤业(601225)为动力煤区域龙头,西山煤电(000983)潞安环能(601699)受益于焦煤涨价的业绩弹性大。韶钢松山(000717)主营螺纹钢等产品,公司所处的广东建材市场需求较好且不受采暖季限产影响。

     

    ○太阳能超级电容研发成功 可低成本产出氢燃料
    电动和氢能源被认为是汽车走向环保之路的两大法宝,但想要普及,还需跨越能源生产成本、分配与储存以及缺乏大规模基础设施等障碍。据报道,加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一支研究团队,已经拿出了一个全新的解决方案:利用“太阳能超级电容”,来同时低成本地出产电力和氢能源。对于消费者来说,这将极大地降低他们拥抱清洁交通工具的门槛。
    点评:氢能源本身已经足够清洁,但要商业上规模化生产的话,成本依然较高。UCLA 的这款装置,将超级电容和氢燃料电池混装到了一起,并且可以只依赖太阳能来运转。除了正常的正负电极,该装置还有可以储存电能,或者利用它将水电解成为氢气和氧气的“第三电极”。国内超级电容器市场正面临行业加速发展和进口替代的双重机遇。
    ◆据新华社11月25日电,由中船重工第七一二研究所牵头组织的“车用快速动态响应燃料电池发动机研发”项目,是由科技部高技术研究发展中心批复的国家2017年度新能源汽车重点专项,标志着我国新能源车用燃料电池发动机专项攻关已正式启动。
    江海股份(002484)通过收购日本ACT和和投资VOLTA公司,掌握了全球领先的超级电容技术。公司定增募资12亿元,投向超级电容器项目。公司近日在互动平台中表示,公司已在推进超级电容器在混动汽车上的应用,现正与相关用户接洽、商谈及做方案,接下来将送样认定和批量试流。
    铜峰电子(600237)通过与国内一流院校合作,超级电容器产品单体性能已于国际主流的Maxwell产品相当。公司超级电容产业布局将从电极制备、单体制造到模组的设计组织,将掌握较为核心的竞争能力。

     

    【公告淘金】

    宁波建工(601789)发布员工持股计划,以该信托计划的规模上限4.22亿元和公司11月23日的收盘价4.46元测算,该信托计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为9,461万股,占公司总股本的9.69%。
    天康生物(002100)股东中新建招商拟将其持有的15.79%公司股权溢价转让给融元通宝,转让价格为8.8元,公司当前股价为8.15元。
    东诚药业(002675)拟16亿元收购安迪科,交易对方承诺,标的公司2017-2019年净利分别不低于0.78亿元、0.95亿元、1.175亿元。
    先锋新材(300163)拟8.3亿元收购四明投资和梵帝贸易51%的股权,四明投资和梵帝贸易2018-2020年承诺的净利润分别不低于0.3亿元、0.58亿元和0.9亿元。
    南方传媒(601900)控股子公司拟购买不超过1.33亿股广州银行股份,投资额不超过4.17亿元,数量不超广州银行总股本1%。
    紫光国芯(002049)子公司投建成都研发中心,总投资约5.97亿元。

    东阳光科(600673)拟以每股5.91元定增,作价32.21亿元,收购东阳光药50.04%股权。标的公司是一家以抗病毒药物为核心,涵盖抗病毒、内分泌和心血管等疾病治疗领域药物开发、生产及销售的制药企业,根据业绩承诺,其未来3年净利润分别为不低于5.77亿、6.53亿、6.89亿元。此外,上市公司控股股东拟在公司股票复牌后6个月内,累计增持股数不超过4938万股(占总股本2%)。
    *ST德力(002571)控股股东拟将其持有的4138.645万股,以3.875亿元,转让给杭州锦江集团,同时将其仍持有的7615.95万股所对应的表决权,委托给杭州锦江集团。完成后,锦江集团拥有表决权的股份数量占公司总股本的29.99%,将成为控股股东,钭正刚、尉雪凤夫妇将成为实际控制人。

     



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    詹震华 | 投资顾问

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